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Neste capítulo, don Juan reanuda sus enseñanzas sobre el punto de encaje, explicando su papel crucial en la percepción y cómo su posición dicta nuestra realidad. Castaneda aprende que la casa en la que están es un ejercicio de acecho para el grupo del nagual, enfatizando el desapego de ideas fijas. Don Juan describe cómo la marcha del poder de Genaro desplaza el punto de encaje de Castaneda, llevando a diferentes experiencias perceptivas — primero de acción agresiva, luego de amor espiritual. La clave para estos desplazamientos es el silencio interno y la detención del diálogo interno, que es lo que normalmente fija el punto de encaje. Don Juan revela que esta fijación es inculcada desde la infancia por maestros humanos, y que los guerreros pueden aprender a mover su punto por el intento. La discusión también abarca diferentes tipos de desplazamientos: los desplazamientos laterales (llevando a fantasías o alucinaciones mundanas) y los «desplazamientos hacia abajo» (llevando a transformaciones animales, que los antiguos videntes perseguían erróneamente y que los nuevos videntes evitan debido a su naturaleza peligrosa). Don Juan explica que, si bien otros organismos también tienen puntos de encaje, solo los humanos poseen la capacidad única de «desnatar» o refinar aún más su realidad percibida, una habilidad poderosa, pero potencialmente perjudicial si no se controla adecuadamente.